Toyota Financial Services выпускает новые зеленые облигации, обеспеченные активами, что подчеркивает неизменную приверженность Toyota к устойчивому развитию.

 Размещение облигаций на сумму 1,6 млрд долларов для финансирования продажи экологически чистых автомобилей.

Toyota Financial Services (TFS) выпустила последнюю «Зеленую облигацию», обеспеченную активами, что подтверждает давнюю приверженность компании продаже экологически чистых автомобилей. Чистая выручка от предложения облигаций на сумму 1,6 миллиарда долларов будет использована для приобретения новых договоров розничной продажи в рассрочку и договоров операционной аренды для финансирования легковых автомобилей Toyota начиная с 2020 модельного года или более поздней версии и которые соответствуют каждому из трех критериев отбора:

• Быть гибридным электромобилем, подключаемым гибридным электромобилем, электромобилем на топливных элементах или электромобилем с аккумулятором
• Базовая модель автомобиля должна иметь максимальный выброс углекислого газа из выхлопной трубы не более 110 грамм на километр (приблизительно 177 грамм на милю).
• Транспортное средство должно иметь степень защиты от смога «7» или выше («10» - самый чистый), как определено Агентством по охране окружающей среды США.

Для этого новейшего предложения TFS на сегодняшний день установила самые высокие квалификационные требования для транспортных средств из всех своих зеленых облигаций. В настоящее время в линейке Toyota есть шесть подходящих моделей автомобилей, включая Camry Hybrid, Corolla Hybrid, Prius, Prius Prime, RAV4 Prime и Mirai.

TFS произвела революцию на рынке зеленых облигаций, представив в 2014 году первые в автомобильной промышленности зеленые облигации, обеспеченные активами. Затем компания выпустила серию дополнительных зеленых облигаций, обеспеченных активами, и необеспеченных зеленых облигаций, деноминированных в долларах США и евро. Этот выпуск знаменует собой шестую «Зеленую облигацию» компании. Зеленые облигации TFS, совокупная сумма которых составляет 7,6 миллиарда долларов, являются важным компонентом программы диверсифицированного финансирования компании и служат усилению приверженности Toyota к решению экологических проблем.

«Зеленые облигации TFS поддерживают продажу экологически чистых автомобилей Toyota и предоставляют привлекательный вариант для социально сознательных инвесторов». сказала Синди Ван, вице-президент группы TFS по казначейству. «Наша последняя Зеленая облигация имеет самые строгие критерии приемлемости, что демонстрирует нашу приверженность постоянному совершенствованию в этой сфере».

Программа TFS Green Bond уникальна для автомобильной промышленности и укрепляет репутацию Toyota как лидера в области электрификации транспортных средств и альтернативных силовых агрегатов. С момента запуска Prius 21 год назад Toyota является лидером продаж автомобилей с альтернативными двигателями в Соединенных Штатах. К 2025 году цель Toyota состоит в том, чтобы 40% продаж новых автомобилей приходилось на электрифицированные модели. К 2030 году ожидается, что этот показатель увеличится почти до 70%. В глобальном масштабе эта приверженность альтернативным транспортным средствам привела к предотвращению выброса в атмосферу примерно 140 миллионов тонн парниковых газов (ПГ) с 1997 года.

Программа TFS Green Bond была рассмотрена Sustainalytics, ведущим мировым поставщиком исследований, рейтингов и аналитики в области экологического, социального и корпоративного управления.

Ведущими андеррайтерами Зеленых облигаций являются Citigroup, Credit Agricole Securities, SMBC Nikko и TD Securities. Citigroup и Credit Agricole Securities также являются совместными консультантами по структурированию зеленых облигаций в рамках этой сделки.

ИСТОЧНИК: Toyota