Navistar объявляет о продлении даты погашения своих старших обеспеченных облигаций 9,500%

Сегодня Navistar объявила о том, что она направила уведомление о продлении даты погашения для ранее объявленных выборов по выкупу в полном объеме, при условии выполнения изложенного в нем условия, своих непогашенных старших обеспеченных облигаций на сумму 600000000 долларов США 9,500% со сроком погашения в 2025 году на условиях Уведомление об условном полном погашении, направленное держателям Старших обеспеченных облигаций 26 апреля 2021 г., и при соблюдении условий, изложенных в нем, в соответствии с условиями договора об эмиссии, относящимся к Старшим обеспеченным облигациям.

Корпорация Navistar International Corporation («Navistar»), ведущий производитель грузовиков в США, объявила сегодня о том, что она направила уведомление о продлении срока погашения для ранее объявленных выборов для погашения в полном объеме («Погашение») при условии удовлетворения условия, изложенные в нем, его непогашенные старшие обеспеченные облигации на сумму 600000000 долларов США 9,500% со сроком погашения в 2025 году («Старшие обеспеченные облигации») на условиях и при соблюдении условий, изложенных в Уведомлении об условном полном погашении, направленном держателям старших обеспеченных облигаций 26 апреля 2021 г. («Уведомление о погашении») в соответствии с условиями соглашения об эмиссии, относящимся к старшим обеспеченным облигациям.

Дата выкупа, указанная в Уведомлении о выкупе, первоначально была 25 июня 2021 года. Погашение подлежит и прямо обусловлено завершением слияния Dusk Inc. («Дочерняя компания слияния»), дочерней компании, полностью принадлежащей TRATON. SE, с Navistar и в него («Слияние»), с Navistar, оставшимся после слияния в соответствии с Соглашением и Планом слияния от 7 ноября 2020 года между Navistar, TRATON SE и Дочерней компанией слияния («Соглашение о слиянии» ) на условиях, удовлетворяющих Компанию и TRATON SE («Условия слияния»). Условия слияния не будут выполнены 25 июня 2021 г. или ранее. В результате, в соответствии с Уведомлением о погашении и разделом 5.4 соглашения об эмиссии, относящемся к приоритетным обеспеченным облигациям, дата, установленная для погашения, теперь - 1 июля 2021 г. если только такая дата не откладывается (такая дата, которая может быть продлена, «Дата погашения»). В Дату погашения Старшие обеспеченные облигации будут погашены по цене погашения, равной 107,125% от совокупной основной суммы плюс начисленные и невыплаченные проценты, если таковые имеются, до Даты погашения, но не включая ее.

За исключением указанного выше, условия погашения не отличаются от тех, которые указаны в Уведомлении о погашении, и держатели облигаций должны прочитать этот документ вместе с уведомлением о продлении даты погашения, выпущенным Navistar сегодня для держателей облигаций.

Завершение Слияния подлежит утверждению регулирующими органами и соблюдению обычных условий закрытия, изложенных в Соглашении о слиянии. В результате нет никакой гарантии, что выкуп произойдет 1 июля 2021 года.

Этот пресс-релиз не является предложением о продаже каких-либо ценных бумаг или предложением о покупке каких-либо ценных бумаг. Погашение производится только в соответствии с Уведомлением о погашении от 26 апреля 2021 г.

Bank of New York Mellon Trust Company, NA выступает в качестве доверительного управляющего и платежного агента («Доверительный управляющий и платежный агент») при погашении. Вопросы или запросы, касающиеся Погашения, можно направлять Доверительному управляющему и Платежному агенту в The Bank of New York Mellon Trust Company, NA, 111 Sanders Creek Parkway, East Syracuse, NY 13057.

ИСТОЧНИК: Navistar