Navistar объявляет об условном полном погашении старших облигаций 6,625% со сроком погашения в 2025 году

Navistar International Corporation («Navistar»), ведущий производитель грузовиков в США, объявила сегодня о доставке Уведомления об условном полном погашении («Условное уведомление») держателям своих непогашенных облигаций с преимущественным правом требования 6,625% и погашением в 2025 г. ").

Navistar International Corporation («Navistar»), ведущий производитель грузовиков в США, объявила сегодня о доставке Уведомления об условном полном погашении («Условное уведомление») держателям своих непогашенных облигаций с преимущественным правом требования 6,625% и погашением в 2025 г. («Старшие облигации»). »). В Условном уведомлении содержится призыв к погашению всей непогашенной в настоящее время совокупной основной суммы Старших облигаций в размере 1 100 000 000 долларов США («Погашение») 1 июля 2021 г. («Дата погашения») при условии удовлетворения или отказа от погашения или до него. Дата условия слияния (как определено ниже). Цена выкупа Старших облигаций составляет 103,313% от основной суммы погашения, что равняется 1033,13 долларов США за 1 000 долларов основной суммы Старших облигаций, плюс начисленные и невыплаченные проценты до Даты погашения, но не включая ее.

Выкуп подлежит и прямо обусловлен завершением слияния Dusk Inc. («Дочерняя компания по слиянию»), полностью принадлежащей косвенной дочерней компании TRATON SE, с Navistar («Слияние») и с Navistar («Слияние»), при этом Navistar продолжает как оставшаяся корпорация и косвенная дочерняя компания TRATON SE после завершения Слияния в соответствии с Соглашением и Планом слияния от 7 ноября 2020 года между Navistar, TRATON SE и Дочерней компанией слияния («Соглашение о слиянии») (такое завершение, «Условие слияния»). Дата погашения остается в соответствии с Условием слияния и может быть отложена до тех пор, пока Условие слияния не будет выполнено или отменено.

Navistar направит уведомление доверительному управляющему в соответствии с соглашением по Облигациям с приоритетом по крайней мере за один Рабочий день до Даты погашения в случае, если Дата погашения продлевается после 1 июля 2021 г. В качестве альтернативы, по усмотрению Navistar, Погашение может не произойти, и Условное уведомление может быть аннулировано в случае невыполнения или отмены Условий слияния до Даты погашения или до Даты погашения, так как это может быть отложено.

Завершение Слияния подлежит утверждению регулирующими органами и соблюдению обычных условий закрытия, изложенных в Соглашении о слиянии. В результате не может быть никакой гарантии, что Погашение произойдет в Дату погашения или вообще не будет.

ИСТОЧНИК: Navistar