Компания планирует использовать чистую выручку от Глобального предложения для расширения своего продуктового портфеля и разработки более передовых технологий.
XPeng, ведущая китайская компания по производству интеллектуальных электромобилей («Smart EV»), объявила сегодня о запуске своего публичного предложения в Гонконге («Гонконгское публичное предложение»), которое является частью глобального предложения («Глобальное предложение»). 85 000 000 новых обыкновенных акций Компании класса А («Предлагаемые акции») и листинг ее обыкновенных акций класса А на Основной площадке Гонконгской фондовой биржи («Гонконгская фондовая биржа») под кодом акций «9868» («Предлагаемый листинг»).
Американские депозитарные акции Компании (далее - «АДА»), каждая из которых представляет две обыкновенные акции Компании класса А, по-прежнему будут котироваться и продаваться на Нью-Йоркской фондовой бирже («NYSE»). Предлагаемый листинг представляет собой двойной первичный листинг обыкновенных акций Компании класса А на Гонконгской фондовой бирже. Инвесторы в Глобальное предложение смогут покупать только обыкновенные акции класса А и не смогут принимать поставку АДА. После Предлагаемого листинга обыкновенные акции класса A, котирующиеся на Гонконгской фондовой бирже, будут конвертированы с АДА, котирующимися на NYSE.
Первоначально Глобальное предложение включает 4 250 000 новых обыкновенных акций класса A в рамках публичного предложения в Гонконге и 80 750 000 новых обыкновенных акций класса A для международного размещения («Международное предложение»), что составляет примерно 5% и 95%, соответственно, от общего количества. Предложенных акций в рамках Глобального предложения, подлежащих перераспределению и избыточному размещению. В зависимости от уровня избыточной подписки при публичном размещении в Гонконге и в соответствии с механизмом возврата, описанным в проспекте Гонконга, общее количество предлагаемых акций, доступных в рамках публичного предложения в Гонконге, может быть скорректировано до максимум 17000000 новых. Обыкновенные акции класса А, представляющие 20% Предложенных акций, первоначально доступных в рамках Глобального предложения. Кроме того,
Цена предложения для публичного предложения в Гонконге («Цена предложения в Гонконге») будет не более 180,00 гонконгских долларов за акцию («Максимальная цена предложения»). Цена предложения для транша международного предложения Глобального предложения («Цена международного предложения») может быть выше, чем Максимальная цена предложения. Компания рассчитывает установить цену международного предложения примерно 30 июня 2021 года по гонконгскому времени, принимая во внимание, среди прочего, цену закрытия ADS на NYSE в последний торговый день 30 июня или ранее. 2021 год по гонконгскому времени и спрос инвесторов в процессе маркетинга. Окончательная цена предложения в Гонконге будет установлена как наименьшая из окончательной цены международного предложения и максимальной цены предложения в размере 180,00 гонконгских долларов за акцию. Предлагаемые акции будут проданы лотами по 100 обыкновенных акций класса А.
Компания планирует использовать чистую выручку от Глобального предложения для расширения своего продуктового портфеля и разработки более передовых технологий; ускорение расширения бизнеса за счет повышения узнаваемости бренда, привлечения клиентов с помощью многоканальных маркетинговых стратегий и расширения точек соприкосновения с продажами и услугами как внутри страны, так и за рубежом; увеличение производственных мощностей, включая расширение мощностей, модернизацию производственных мощностей и развитие производственных технологий; и общие корпоративные цели, включая потребности в оборотном капитале.
Полностью электронный процесс подачи заявки на публичное размещение акций в Гонконге
Компания решила использовать полностью электронный процесс подачи заявок на публичное размещение акций в Гонконге, без печатных копий проспектов или форм заявок. Полностью электронный процесс подачи заявок соответствует тому, как заинтересованные стороны Компании взаимодействуют друг с другом и с Компанией. Компания считает, что такой метод также поможет снизить воздействие печати на окружающую среду и, в частности, минимизировать использование природных ресурсов. Проспект будет доступен на веб-сайте Гонконгской фондовой биржи www.hkexnews.hk в разделе «HKEXnews> Новые листинги> Новая информация о листинге» и на веб-сайте Компании www.xiaopeng.com.
Компания призывает соискателей публичного предложения в Гонконге ознакомиться с его проспектом и подать заявку онлайн через службу HK eIPO White Form в приложении IPO (которое можно загрузить, выполнив поиск «IPO App» в App Store или Google Play или загрузив с www. hkeipo.hk/IPOApp или www.tricorglobal.com/IPOApp), или на сайте www.hkeipo.hk, или через службу CCASS EIPO (напрямую или через своих брокеров или хранителей). Публичное размещение акций в Гонконге начнется в 9:00 в пятницу, 25 июня 2021 г., по гонконгскому времени, и закроется в 12:00 в среду, 30 июня 2021 г., по гонконгскому времени.
Потенциальные заявители могут позвонить на горячую линию Tricor Investor Services Limited, если у них есть какие-либо вопросы о подаче заявок на публичное размещение в Гонконге. Телефон горячей линии +852 3907 7333 будет работать с 9:00 до 21:00 в пятницу, 25 июня 2021 г., в понедельник, 28 июня 2021 г., и во вторник, 29 июня, 2021 г., с 9:00 до 21:00. 18:00 в субботу 26 июня 2021 г. и с 9:00 до 12:00 в среду 30 июня 2021 г. по гонконгскому времени.
JP Morgan Securities (Far East) Limited и Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited являются совместными спонсорами листинга Предложенных акций на Гонконгской фондовой бирже. JP Morgan Securities (Asia Pacific) Limited, Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, Citigroup Global Markets Asia Limited и CLSA Limited являются совместными глобальными координаторами глобального предложения.
Заявление о регистрации Компании в форме F-1, касающейся международного предложения, которое содержит предварительный проспект эмиссии, доступно на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov. Заявление о регистрации было подано в SEC, но еще не вступило в силу. Эти ценные бумаги не могут быть проданы, а предложения о покупке не могут быть приняты до того момента, когда заявление о регистрации вступит в силу. Копии предварительного проспекта, относящегося к размещению, также можно получить в JP Morgan Securities LLC по телефону +1 (866) 803-9204 или по электронной почте prospectus-eq_fi@jpmchase.com; и BofA Securities, Inc. по телефону +1 (800) 294-1322 или по электронной почте dg.prospectus_requests@bofa.com.
Цена Предложенных акций Компании может быть стабилизирована в соответствии с Правилами по ценным бумагам и фьючерсам (стабилизация цен) (Глава 571W Закона Гонконга). Подробности предполагаемой стабилизации и того, как она будет регулироваться в соответствии с Постановлением о ценных бумагах и фьючерсах (глава 571 Закона Гонконга), будут содержаться в проспекте эмиссии Компании от 25 июня 2021 года.
Информация, содержащаяся на веб-сайтах, на которые есть ссылки в данном пресс-релизе, или к которым можно получить доступ через них, не включена в настоящий пресс-релиз посредством ссылки и не является его частью.
ИСТОЧНИК: Xpeng
Комментариев нет:
Отправить комментарий